วางแผนการเงินทั้งชีวิต · MONEYPEDIA
เราเริ่มจากเข้าใจชีวิตคุณก่อน แล้วค่อยคุยเรื่องตัวเลข งบดุล กระแสเงินสด เป้าหมาย ความคุ้มครอง และการลงทุน รวมอยู่ในภาพเดียว แล้วกลับมาดูแลต่อได้ทุกเดือนผ่าน Wealthy Life
ภาพรวมการเงินตลอดชีวิต
ข้อมูลและตัวเลขในหน้านี้เป็นตัวอย่างสมมติ ไม่ใช่ข้อมูลลูกค้าจริง · ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับข้อมูลและสมมติฐานของแต่ละบุคคล
เรื่องที่เราช่วยได้
ไม่จำเป็นต้องแก้ทุกเรื่องพร้อมกัน ที่ปรึกษาจะช่วยให้เห็นภาพรวม แล้วเลือกเริ่มจากเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน
เราช่วยอย่างไรเห็นว่าเงินที่เพิ่มขึ้นไปอยู่ตรงไหน แล้วตั้งเงินออมให้เดินไปถึงเป้าหมาย
เราช่วยอย่างไรคำนวณเงินสำรองที่ควรมีจากภาระจริงของคุณ ไม่ใช่สูตรเดียวกันทุกคน
เราช่วยอย่างไรปรับเป้าหมาย เงินสำรอง และความคุ้มครองให้ตรงกับชีวิตครอบครัว
เราช่วยอย่างไรเทียบความคุ้มครองที่มีอยู่กับภาระที่ครอบครัวต้องดูแลจริง
เราช่วยอย่างไรเปลี่ยนภาพเกษียณเป็นตัวเลข เงินออมรายเดือน และจุดเริ่มที่ทำได้จริง
เราช่วยอย่างไรแผนล่าสุดเก็บไว้ใน Wealthy Life เปิดดูได้ทุกเมื่อ ไม่หายไปไหน
สิ่งที่คุณจะได้กลับไป
เห็นทางเลือกการลงทุนและสิทธิลดหย่อนที่เข้ากับรายได้และเป้าหมายของคุณ พร้อมเหตุผลและความเสี่ยงของแต่ละทาง
ภาพประกอบใช้ตัวเลขตัวอย่างสมมติ
ทำงานอย่างไร
หยุดทบทวนได้ทุกขั้น ไม่ต้องตัดสินใจทุกเรื่องในการพูดคุยครั้งเดียว
เล่าเรื่องชีวิตและสิ่งที่กังวลอยู่ ข้อมูลยังไม่ครบก็เริ่มได้
รายได้ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน และความคุ้มครองที่มีอยู่ เริ่มจากประมาณการแล้วค่อยปรับได้
เห็นช่องว่าง ลองปรับตัวเลขดูผลลัพธ์ แล้วเลือกเองว่าจะเริ่มเรื่องไหนก่อน
แผนอยู่ใน Wealthy Life เช็คอินรายเดือน และอัปเดตเมื่อชีวิตเปลี่ยน
WEALTHY LIFE ใหม่
พื้นที่ส่วนตัวที่เก็บแผนล่าสุดจากที่ปรึกษา และให้คุณบอกเราได้ทันทีเมื่อชีวิตเปลี่ยน
ตัวเลขเดือนนี้เหมือนเดิมไหม ใช้เวลาไม่ถึง 2 นาที
เริ่มเช็คอินตอนนี้ 64% · ถ้าออมเพิ่ม ความพร้อม +12 จุด
ประมาณการจากสมมติฐานเดียวกับแผนของคุณ ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนหรือการรับประกันผลส่งตัวเลขนี้ให้ที่ปรึกษาดูที่ปรึกษาของคุณที่ปรึกษา MoneyPediaLINE
MONEYPEDIA TEAM
ดูแลด้วยกระบวนการที่ชัดเจน เปิดเผยตัวเลขและเหตุผล และให้ความสำคัญกับความเหมาะสมของแผนในแต่ละช่วงชีวิต
คำถามที่พบบ่อย
มีเรื่องอื่นที่อยากถาม สอบถามที่ปรึกษาของคุณได้โดยตรง
ไม่จำเป็นค่ะ การพูดคุยเริ่มจากการทำความเข้าใจสถานการณ์และเป้าหมายก่อน หากมีทางเลือกด้านผลิตภัณฑ์ ที่ปรึกษาจะอธิบายเหตุผล ค่าใช้จ่าย และความเหมาะสมให้เห็นก่อนตัดสินใจ
เริ่มจากภาพรวมรายได้ รายจ่าย หนี้สิน ทรัพย์สิน เป้าหมาย และความคุ้มครองที่มีอยู่ หากข้อมูลยังไม่ครบ เริ่มจากประมาณการแล้วค่อยปรับภายหลังได้
ระบบกำหนดสิทธิ์ให้ที่ปรึกษาเห็นเฉพาะลูกค้าที่อยู่ภายใต้การดูแลของตน และ Wealthy Life แสดงเฉพาะแผนที่เผยแพร่ให้บัญชีลูกค้านั้น
ได้บางส่วนค่ะ คุณเช็คอินตัวเลขรายเดือน แจ้งเรื่องชีวิตที่เปลี่ยน และส่งตัวเลขที่อยากออมเพิ่มได้ ทุกอย่างจะส่งให้ที่ปรึกษาตรวจก่อนอัปเดตแผน เพื่อช่วยป้องกันข้อมูลผิดพลาด
หน้านี้ไม่มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลการเงินหรือสุขภาพ ข้อมูลสำหรับวางแผนจะคุยกับที่ปรึกษาของคุณโดยตรงเท่านั้น
หยุดเพื่อทบทวนได้เสมอ ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจทุกเรื่องในการพูดคุยครั้งเดียว
คุยกับที่ปรึกษาที่แนะนำหน้านี้ให้คุณ แล้วเริ่มจากเรื่องที่สำคัญที่สุดก่อน